個人投資管理證書 (CPIM)

內容

個人投資管理證書(CPIM) 課程介紹及資料： 整個證書課程包括七個單元，分為六堂完成，每堂2至3小時，不設考核。 參加者必須報讀整個課程。如多於一位同時報讀課程，將享有學費折扣。 如學員因任何原因未能按時間完成七個單元，可以最多兩個單元留待下次課程時補課。 內容： 單元1: 理財顧問必須懂的投資概念(2 小時) 單元2: 行為金融學應用 (1 小時) 單元3: 個人投資策略 (3 小時) 單元4: 評估基金表現 (3 小時) 單元5: 強積金投資規劃 (2 小時) 單元6: 正確銷售投連險 (2 小時) 單元7: 專家專題分享 (2小時) 總時數：分為6堂進行，共15 小時 課程以面授形式進行，完成單元1至6學員可以獲得13 IA-CPD 學分及2 MPF Core* CPD 學分。 完成80%或以上人士可獲家庭理財教育學會發出完成證書。 *：積金局正在審核課程，結果有待積金局正式確認。 導師：由《家庭理財教育學會》會長林昶恆(ALVIN)及學會多名專業導師負責不同單元 日期及時間: 01) 12月21日 (Tuesday), 2:30-5:30pm, - 單元3. 個人投資策略 (3 小時) 02) 12月23日 (Thursday), 2:30-5:30pm, - 單元4. 評估基金表現 (3 小時) 03) 12月28日 (Tuesday), 2:30-5:30pm, - 單元1 . 理財顧問必須懂的投資概念 (2 小時) - 單元2 . 行為金融學應用 (1 小時) 04) 12月30日 (Thursday), 2:30-4:30pm, - 單元7. 專家專題分享 (2 小時) 05) 1月3日 (Monday), 2:30-4:30pm, - 單元6. 正確銷售投連險 (2 小時) 06) 1月12日 (Wednesday), 2:30-4:30pm, - 單元5. 強積金投資規劃 (2 小時) 舉辦課程地點暫定為尖沙咀區，詳細地址將於開課前一星期通知。如疫情或天氣原因不能進行面授課程，將會全面採用ZOOM形式上課，但不會有IA及MPFA CPD學分，已報名學員會在培訓前收到ZOOM會議連结。 Early Bird 報名優惠期內，每位學員費用：HK$3,800 如二人同行，每位學員費用：Early Bird 優惠價HK$3,500 三人或以上同行，每位學員費用：Early Bird 優惠價HK$3,200 CFWI導師報讀費用：每位$3,000 如在Early Bird 優惠期後報名，每位學員費用：HK$4,800

如有疑問，請以下列方式查詢：