個人投資管理證書(CPIM)課程由全港首名認可理財教練(CMC®) Alvin Lam (Alvin Sir) 設計，由他及多位知名導師教授，協助學員全方位學習。

目標課程對象是理財顧問及對基金投資有興趣的人士，而完成CPIM證書後有機會獲得最多共13個IA及MPFA Core CPD學分。

符合畢業資格學員會獲得《家庭理財教育學會》頒授結業證書，更會獲邀自願加入交流群組，互相分享投資理財知識，達致持續學習及成長的課程目標。

 

個人投資管理證書(CPIM) 課程介紹及資料：

 

整個證書課程包括七個單元，分為六堂完成，每堂2至3小時，不設考核。

參加者必須報讀整個課程。如多於一位同時報讀課程，將享有學費折扣。

如學員因任何原因未能按時間完成七個單元，可以最多兩個單元留待下次課程時補課。

 

內容：

單元1: 理財顧問必須懂的投資概念(2 小時)

單元2: 行為金融學應用 (1 小時)

單元3: 個人投資策略 (3 小時)

單元4: 評估基金表現 (3 小時)

單元5: 強積金投資規劃 (2 小時)

單元6: 正確銷售投連險 (2 小時)

單元7: 專家專題分享 (2小時)

 

總時數：分為6堂進行，共15 小時

 

課程以面授形式進行，完成單元1至6學員可以獲得13 IA-CPD 學分及2 MPF Core* CPD 學分。

完成80%或以上人士可獲家庭理財教育學會發出完成證書。

*：積金局正在審核課程，結果有待積金局正式確認。

 

課程導師：由《家庭理財教育學會》會長林昶恆(ALVIN)及學會多名專業導師負責不同單元

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舉辦課程地點暫定為尖沙咀區，詳細地址將於開課前一星期通知。如疫情或天氣原因不能進行面授課程，將會全面採用ZOOM形式上課，但不會有IA及MPFA CPD學分，已報名學員會在培訓前收到ZOOM會議連结。

 

Early Bird 報名優惠期內，每位學員費用：HK$3,800

如二人同行，每位學員費用：Early Bird 優惠價HK$3,500

三人或以上同行，每位學員費用：Early Bird 優惠價HK$3,200

CFWI導師報讀費用：每位$3,000

如在Early Bird 優惠期後報名，每位學員費用：HK$4,800

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Early Bird 優惠價報名限期 : 2月16日 (Wednesday)晚上11:59pm。
如課程報名人數不足，將於2月23日或之前以WhatsApp或電郵通知已報名人士及全數退回款項。